江南十月天。
正是秋高气爽，万里无云。辽阔的田野上，金色的稻谷随风翻滚；连绵的山丘郁郁葱葱。大江浩浩荡荡，小溪清澈透明。河山如画，宁静安详。
一个相貌英俊，却只有一条胳臂，一条腿的男人，拄着木拐棍，蹒跚着走出隐藏在密林深处的小木屋，仰起头来，深深地吸了口气。一股带着森林特有清甜气味的新鲜空气，立时透遍周身，令人无比惬意。
“爸爸。”“爸爸。”
“嗳，好乖乖，来看这只鸟，好漂亮啊。”
“我要，我要。”从屋子里跑出两个很小的孩子，一男一女，面貌均酷似应龙。他们飞也似地扑到应龙身边，一人一边拉住他的衣角，大声叫着。男人撮起嘴唇，吹了一下，那只在树上啼唱的小鸟，立刻扑楞着翅膀，飞到他肩膀上停下来，继续吱儿喳儿地唱着。逗的孩子们欢蹦乱跳，高兴极了。
这男人就是应龙，他所住的地方，正是女祭的林中别墅。那一对可爱的孩子，是他与女祭一夜情所生的双胞胎。遗憾的是，女祭一生下孩子，就因流血过多仙逝了。临死之前，她拼尽全力写下血书，命一只林中小鸟送给远在轩辕城的应龙。此时的应龙，刚刚伤愈，接信后又喜又悲。喜的是居然有了一对儿女。悲的是孩子一出生就没了亲娘。他想起与女祭相处的那些日子，与她那宁静的林中木屋，思虑再三，决意离开轩辕城，到江南去渡过后来的日子。
此时的东土大陆，随着蚩尤的失败，正在逐渐恢复平静。应龙因为取神鼓，杀蚩尤等等功绩，成为众人敬仰的大英雄。轩辕氏不仅给了他神龙大将军的封号，还给他盖了一座很大的房子，并且赏赐了许多奴仆和财物。尽管如此，应龙的心情却并不特别开心。
他的功业目的是达到了，可是付出的也太多了。
他曾许诺要娶为妻子的三个美丽女人，统统消失了。最可爱的女魃，从蚩尤飞车上摔下来，当场头破血流，气绝身亡。最美丽的魃，成了人不人鬼不鬼的东西，整天躲在房里，不好意思见人。而最有法力的女祭，还不等他见上一面，就不在人世了。
而他自己，也成了个独臂独腿的残废人，根本不能像正常人一样，随意地干活、上街、游玩。这不仅因为行动不便，还因为害怕人们好奇地盯着他看的眼光，他不是一个人，而是一个与魃差不多的怪物。
他当然可以凭借自己的地位，声望和财富，娶许多个年轻美貌的女人为妻，但是却再了找不到和这三个女人在一起时的心境了。他不相信，那些女人会真的爱他这个剩了半边的废人。因此，他宁可与魃终日厮守在一起。
他跟魃谈起女祭与他们的孩子，流露出离开都城的意思。魃一听就乐了，整天呆在都市的大屋里，不是害怕别人看低你，就是担心你吓着了别人。与其如此，还不如到旷野山林中去，自由自在，无拘无束……
就这样，他们相互挽扶着，悄悄地渡过大江，来到了深林中的女祭木屋。魃一看就喜欢上了那花香鸟语，林深水浅的幽静气氛，也喜欢上了两个可爱的孩子。虽然不是她所生，但她也可以做一个称职的母亲。
至于赤翼，这条东土大陆仅剩的飞龙，它也很喜欢女祭谷的风景。它跟应龙一家人一起，过起了平静而又快乐的生活。虽然它再了找不到别一条龙来做伴侣。但它仍然十分自豪，因为它的形象，已经被轩辕氏选为部族的标志。总有一天它会老死，可是它已没有遗憾，因为它已经有了新的传人，许多许多年之后，只要是东土大陆的部族，都会说：我们是龙的传人！